Clientes e negócio
Pipeline de negócios e tarefas
Kanban com 10 etapas editáveis e tarefas com prazo.
Os negócios vivem num quadro kanban com 10 etapas — de "Novo lead" a "Escritura" e "Concluído/Perdido" — que a agência pode renomear e reordenar; cada negócio tem valor, probabilidade e data prevista, e as tarefas da equipa ficam ligadas a ele.
Como funciona
Em 3 passos
1
Criar o negócio
Ligado ao imóvel e ao contacto, com valor, probabilidade e data prevista de fecho.
2
Mover entre etapas
Arrasta-se o cartão: Novo lead, Contactado, Qualificado, Visita marcada, Proposta, Negociação, CPCV, Escritura, Concluído ou Perdido (com motivo).
3
Distribuir tarefas
Responsável, 4 prioridades, 4 estados, prazo e ligação ao negócio; cada consultor tem a vista "as minhas tarefas".
Em pormenor
O que faz
- As etapas são criadas em cada agência e podem ser renomeadas e reordenadas.
- Negócios perdidos guardam o motivo, para perceber onde se perdem vendas.
- O funil do pipeline e o desempenho por agente aparecem na área de análise.
Limites
O que ainda não faz
- Não há automatismos por etapa (por exemplo criar uma tarefa ou uma comissão ao mudar de etapa).
- Não há lembretes nem notificações de prazo das tarefas.
Dúvidas
Perguntas frequentes
Posso mudar as etapas do pipeline?
Sim. As 10 etapas vêm criadas, mas podem ser renomeadas e reordenadas para seguir o processo da agência.
Fechar um negócio cria a comissão?
Ainda não. A comissão regista-se na área de comissões, ligada ao negócio e ao agente.
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